AI model DeepSeek: Čínský drak se probouzí? | Kapitola 3

A tohle je jádro problému. USA je v technologické válce s Čínou, které odepírá nejlepší a nejvýkonnější AI čipy od Nvidie, ale ty DeepSeek nepotřebuje, protože je podstatně méně náročný na výpočetní prostředky. Není „nenáročný“, je jenom podstatně efektivnější: Model vyžadoval pro svoje učení 55 dní na 2000 starších čipech Nvidia H800. Celkové náklady se podle čínských údajů dostaly na 5,6 milionu USD, což je velký rozdíl proti ChatGPT, u kterého se odhadují náklady na učení přinejmenším na 100 milionů USD (ale také jsem četl celkem neuvěřitelné 3 miliardy USD).

Ten opravdový šok je právě v tom, že uvolnění DeepSeeku narušuje současné modely monetizace technologických firem. OpenAI je privátní společnost, a nelze tedy určit cenu jejich akcií. Alphabet (GOOG) svou valuaci po prvním šoku vyrovnal, Microsoft (MSFT) je 26 % dole, Nvidia (NVDA) je 12 % dole, Oracle (ORCL) vyrovnal polovinu počáteční ztráty a ASML (ASML) už to v podstatě srovnal. Rozhodně se nedá říct, že by to zasáhlo všechny výrobce stejně, ale počáteční propad byl opravdu hodně velký.

Na to, proč se DeepSeek rozhodl svůj model dát v podstatě zadarmo, se můžeme dívat z mnoha úhlů. Jedním z nich může být i to, že může jít o ekonomický úder Spojeným státům, opravdový kopanec do holeně. Další může být ideologický, kdy Čína demonstruje, že se může technologicky rovnat Západu. Tím demonstruje, že je na tom ideologicky lépe, že má lepší školství a lepší vědu a výzkum. 

Jeden ze zajímavých komentářů říká, že může jít o přímý důsledek embarga: Protože Čína nemá přístup k nejlepší americké technologii, musela improvizovat z nutnosti v duchu rčení, že „nouze naučila Dalibora housti“. Něco podobného se stalo Huawei, které je embargováno, ale nezastavilo je to před vývojem a výrobou špičkových zařízení, včetně vlastní verze Androidu. Také embargování spolupráce v oblasti kosmonautiky Čínu nezastavila, udělala si vlastní orbitální stanici a má vlastní lunární program.

DeepSeek jako příležitost

Osobně si myslím, že až se počáteční šok rozplyne, uvědomíme si příležitosti, které to přináší. Příchod úspornějších modelů neznamená nižší poptávku po AI akcelerátorech, menší poptávku po čipech. Naopak to znamená, že budeme moct provozovat větší množství lehčích modelů na podstatně širších škálách hardwaru včetně čipů, které vyvíjí Intel, AMD a Google.

Věc se má tak, že nic není tak horké, jak se to uvaří. V současnosti panuje chaos a kde kdo ho krmí, protože pokud se vám podaří udělat na burze chaos, otevíráte si obchodní příležitosti. Podstata problému je v tom, že nejvíc zasažená je OpenAI a Microsoft, který do nich investoval a vlastně na GPT vsadil u nové generace AI PC. 

Právě OpenAI a Microsoft nyní řeší, jestli náhodou DeepSeek nějak nevysál data OpenAI, což mi přijde úsměvné, protože to je asi rok od doby, kdy se řešilo, že to naopak OpenAI sebrala tréninková data, kde to jenom šlo. Tam si ale myslím, že nic nenajdou, data si pro učení musíte připravit sami a podle všeho na do šel DeepSeek podstatně jinak, takže pokud něco luxoval, tak spíš primární data podobně jako OpenAI.

Další spekulace, které nyní posílají akcie Nvidie dolů, jsou založeny na tom, že Trump dále zpřísní restrikce vůči Číně, a také na spekulacích o tom, že Čína vyvíjí svoje vlastní čipy pro trénink AI. Na tom něco může být, protože už před rokem Linus testoval čínskou grafickou kartu Moore Threads MTT S80, která nevynikala jako herní karta, ale její smysl mohl být právě v pokusu vytvořit si vlastní křemík pro GPU computing.